GESTIONNAIRE D'AFFAIRES
SUIVI DES CONTACTS
SUIVI D'AFFAIRES
Le suivi d' affaires trace globalement et chronologiquement les actions menées ou à mener sur un client. Vous gérez votre portefeuille client en toute simplicité, et vous consultez ou éditez l’historique complet de vos clients et de vos collaborateurs.
LES POINTS FORTS DU SUIVI D'AFFAIRES
Création des actions directement dans le fichier client.
Consultation et édition du suivi client.
Accès à l'historique complet des actions réalisées sur vos clients.( mails envoyés et reçus, évènements, rdv,notes, pieces comptables, documents, dossier de gestion de temps, appels téléphoniques) .
Visualisation en temps réel des actions clients directement sur les fiches clients .
Consultation de l'état des actions effectuées par vos collaborateurs.
Gestion des droits utilisateurs.
AU QUOTIDIEN
Sophie, nouvellement embauchée, assistante de Phillippe, récupère une partie du fichier clients de Philippe. Le Suivi d'affaire lui procure l'historique total de son portefeuille clients. Ainsi, avant de prendre contact avec un client, un coup d'oeil à sa fiche lui indique la récente relance de la téléopératrice pour lui présenter la nouvelle gamme de produits .Sans avoir rencontré le client, elle connait tout le dossier.
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