GESTION DE DOCUMENTS

Grace à la gestion de document, vous organisez tous vos documents.
Vous creez automatiquement les dossiers clients, accessibles depuis la gestion de documents, mais aussi depuis le gestionnaire d'affaires.

   LES POINTS FORT DE LA GESTION DE DOCUMENTS

Creation à la demande et automatique des dossiers de gestion de documents clients.

Chaque utilisateur dispose de son propre repertoire de documents et crée autant de sous repertoires voulus.

Mise à disposition d'un dossier partagé, sorte de lecteur reseau pour tous les utilisateurs de la solution CRM.

Gestion des droits utilisateurs par portefeuille clients.
Compteur de documents en temps reel disponible dans le gestionnaire d'affaire du client.

   AU QUOTIDIEN

Christelle, secretaire de la société au siège, finalise le contrat client. Elle se rend dans le gestionnaire d'affaire et clique sur la creation d'un repertoire pour ce client, elle place le contrat dans le repertoire.
Stephane en voyage, commercial de la société, se rend dans le gestionnaire d'affaire de ce client et voit immédiatement la présence du nouveau document, ainsi que la note déposée par christelle.
Il imprime le contrat, edite son devis et se rend chez le client muni du client complet.